Il reporting
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Curiamo la reportistica in ogni dettaglio, con l'obiettivo non solo di presentare dati puntuali sul passato ma anche di fornire supporti chiari per poter condividere con il Private Banker le decisioni per gestire al meglio il futuro. |
Le caratteristiche dei nostri Report sono:
- Sintesi
- Completezza di analisi
- Trasparenza
- Tempestività
- Massima personalizzazione
I nostri rendiconti prevedono sempre un quadro di sintesi con i dati più rilevanti e una serie di pagine di analisi che consentono di andare in profondità.
Mettiamo a disposizione dei nostri clienti numerosi prospetti aggiornati tempestivamente che in maniera approfondita e personalizzata sono in grado di valutare l'andamento della gestione e analizzare in dettaglio gli investimenti finanziari.
RENDICONTI TITOLI E FONDI
Un Rendiconto innovativo con diversi livelli di analisi contenenti:
- Prospetto con l'asset allocation e la composizione del portafoglio per valute
- Kilovar® per la misurazione del rischio sia a livello di portafoglio che a livello di singolo titolo
- Un secondo livello di analisi con la scomposizione del portafoglio per micro asset class
- Analisi dei movimenti e dei flussi di cassa passati e futuri
- Dettaglio titoli con le classiche informazioni anagrafiche e di mercato
RENDICONTI UNIT LINKED
Un Rendiconto che aggrega le posizioni del Cliente in soluzioni assicurative e contiene:
- Prospetto con l'Asset Allocation e la composizione del portafoglio per valute
- Kilovar® per la misurazione del rischio sia a livello di portafoglio che a livello di singolo titolo
- Principali dettagli relativi ai fondi assicurativi e ai titoli sottostanti le polizze assicurative
RENDICONTO PRIVATE PORTFOLIO INSTITUTIONAL
Un rendiconto, inviato da Pioneer Investments Management SGR, che presenta con chiarezza e semplicità l'andamento trimestrale della Gestione Patrimoniale, in particolare fornisce:
- La visione completa della gestione già nelle prime pagine
- una pagina infografica che illustra in modo chiaro, sintetico e accattivante le informazioni di mercato e le scelte strategiche di gestione
- La visione del mandato in una sola pagina sintetica ma completa delle informazioni chiave
- Un commento sull'andamento delle singole linee per garantire una migliore comprensione delle motivazioni della performance
- Per ogni linea di gestione una scheda che, oltre ai commenti, integra alcune osservazioni realizzate direttamente dalle case terze.
800 710 710
